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株式・公社債などの投資信託、ETF・REIT・MMFなど投信金融商品の入門ガイド

投資信託 辛口入門ガイド 投資信託Q&A

グローバル・ファンドとは?


■投資信託の種類・タイプ
ハイ・イールド・ボンド・ファンドとは
為替ヘッジを行わない投資信託のメリット・デメリット
ミリオン型投資信託とは
中期国債ファンドとMMFの違いは
グローバル・ファンドとは
エマージング・マーケットとは
ソブリン債とは
私募投資信託(投信)とは
バランス・ファンド、バランス型投資信託とは
会社型投資信託と契約型投資信託の違いは
リスク限定型投資信託とは
物価連動国債ファンドとは
投資事業組合と投資信託は、どう違うのか

■投資手法
システム運用とは
クオンツ運用とは
「フルインベストメントを基本とする」とは
ファンド・オブ・ファンズとは
モーニングスター社会的責任投資株価指数=MS-SRI

■投資信託運用会社の仕組み
アナリストとは何をしているのか
ファンドマネジャーとは何をしているのか
トップダウン・アプローチとは
ボトムアップ・アプローチとは

■投資信託の手続き
投資信託=ファンドの乗り換え(=スイッチング)とは
クローズド期間とは
ラップ口座とは
投資信託を購入する時に「証拠金」は必要なのか

■投資信託の運用と評価
公社債投信のリスクが株式投信より低いと言われる理由
投資信託の基準価額が変動するリスク要因は
組入比率が100%を超えている投資信託とは
公社債投信の信託報酬が株式投信よりも安い理由
「オーバーウエイト、ニュートラル、アンダーウエイト」とは
投資信託の純資産総額は大きい方がよいのか
投資信託の超過リターン(超過収益)とは
「分配金を再投資する」とは

グローバル・ファンドとは


 「グローバル・ファンド」は、世界中の市場を対象として投資を行なう投資信託=ファンドの総称です。グローバル・ファンドの中でも、世界中の株式市場を投資対象とするファンドを一般にグローバル・エクイティ・ファンドと呼び、世界中の債券市場を投資対象とするファンドを一般にグローバル・ボンド・ファンドと呼びます。

 グローバル・ファンドの運用にあたっては、世界中の金融・経済・政治状況を常にウォッチし、その時々の世界各国の経済情勢等を勘案しながら、各市場への投資配分を臨機応変に変更していきます。米国市場がこれから好調になると判断すれば、全投資資産の中での米国市場向けの運用の割合を引き上げます。

 世界経済をマクロで見た場合、米国の景気動向は最も影響を与える要因の一つではありますが、例え米国市場が低調になっても、世界経済の中では比較的米国の影響を受けないで、独自に好調を維持しているマーケットが発生するかもしれません。こうした市場を見つけ出して、そこへの運用ウエイトを高くすることで、グローバル・ファンドの運用成績は向上させることが可能となります。

 世界中の株式、または債券に投資するので為替リスクがありますが、ファンドによっては為替リスクを軽減するヘッジ付きの投資信託商品もあります。



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