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株式・公社債などの投資信託、ETF・REIT・MMFなど投信金融商品の入門ガイド

投資信託 辛口入門ガイド 投資信託Q&A

投資信託=ファンドの乗り換え(スイッチング)とは?


■投資信託の種類・タイプ
ハイ・イールド・ボンド・ファンドとは
為替ヘッジを行わない投資信託のメリット・デメリット
ミリオン型投資信託とは
中期国債ファンドとMMFの違いは
グローバル・ファンドとは
エマージング・マーケットとは
ソブリン債とは
私募投資信託(投信)とは
バランス・ファンド、バランス型投資信託とは
会社型投資信託と契約型投資信託の違いは
リスク限定型投資信託とは
物価連動国債ファンドとは
投資事業組合と投資信託は、どう違うのか

■投資手法
システム運用とは
クオンツ運用とは
「フルインベストメントを基本とする」とは
ファンド・オブ・ファンズとは
モーニングスター社会的責任投資株価指数=MS-SRI

■投資信託運用会社の仕組み
アナリストとは何をしているのか
ファンドマネジャーとは何をしているのか
トップダウン・アプローチとは
ボトムアップ・アプローチとは

■投資信託の手続き
投資信託=ファンドの乗り換え(=スイッチング)とは
クローズド期間とは
ラップ口座とは
投資信託を購入する時に「証拠金」は必要なのか

■投資信託の運用と評価
公社債投信のリスクが株式投信より低いと言われる理由
投資信託の基準価額が変動するリスク要因は
組入比率が100%を超えている投資信託とは
公社債投信の信託報酬が株式投信よりも安い理由
「オーバーウエイト、ニュートラル、アンダーウエイト」とは
投資信託の純資産総額は大きい方がよいのか
投資信託の超過リターン(超過収益)とは
「分配金を再投資する」とは

投資信託の乗り換え=スイッチングとは


 所有している投資信託=ファンドを売却または解約することで一旦換金し、同時にほかのファンドを購入することを、乗り換えといいます。一般的には、スイッチングとも言います。

 乗り換えは通常、換金した資金の全てまたは一部だけ、あるファンドからほかのファンドへ、または単一のファンドから複数のファンドへ、複数のファンドから単一のファンドへと、換金した金額の範囲で自由に行えます。

 販売している証券会社・銀行にとっては、投資信託の販売によって得られるフィーは、売買時の手数料になります。運用にかかわるフィーは基本的に投資運用会社の収入となり、販売窓口である証券会社等の収入とはなりません。

 このため、販売している証券会社・銀行としては、収入拡大のために、顧客に保有投資信託のスイッチングを勧めてくる場合があります。スイッチングであろうと、新しい資金での新規購入であろうと、必要となる販売手数料は一緒ですから、スイッチング自体は、顧客にとってはあまり良いことはありません。



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