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株式・公社債などの投資信託、ETF・REIT・MMFなど投信金融商品の入門ガイド

投資信託 辛口入門ガイド 投資信託Q&A

投資事業組合と投資信託はどう違うのか?


■投資信託の種類・タイプ
ハイ・イールド・ボンド・ファンドとは
為替ヘッジを行わない投資信託のメリット・デメリット
ミリオン型投資信託とは
中期国債ファンドとMMFの違いは
グローバル・ファンドとは
エマージング・マーケットとは
ソブリン債とは
私募投資信託(投信)とは
バランス・ファンド、バランス型投資信託とは
会社型投資信託と契約型投資信託の違いは
リスク限定型投資信託とは
物価連動国債ファンドとは
投資事業組合と投資信託は、どう違うのか

■投資手法
システム運用とは
クオンツ運用とは
「フルインベストメントを基本とする」とは
ファンド・オブ・ファンズとは
モーニングスター社会的責任投資株価指数=MS-SRI

■投資信託運用会社の仕組み
アナリストとは何をしているのか
ファンドマネジャーとは何をしているのか
トップダウン・アプローチとは
ボトムアップ・アプローチとは

■投資信託の手続き
投資信託=ファンドの乗り換え(=スイッチング)とは
クローズド期間とは
ラップ口座とは
投資信託を購入する時に「証拠金」は必要なのか

■投資信託の運用と評価
公社債投信のリスクが株式投信より低いと言われる理由
投資信託の基準価額が変動するリスク要因は
組入比率が100%を超えている投資信託とは
公社債投信の信託報酬が株式投信よりも安い理由
「オーバーウエイト、ニュートラル、アンダーウエイト」とは
投資信託の純資産総額は大きい方がよいのか
投資信託の超過リターン(超過収益)とは
「分配金を再投資する」とは

投資事業組合と投資信託はどう違うのか


 根拠となる法律が違うほか、募集形態なども通常異なります。

 投資事業組合と投資信託を項目別に比較すると、以下の表のようになります。


投資事業組合 投資信託
根拠法令 民法か、有限責任組合法 投資信託法
証券 組合契約出資で有価証券ではない 受益証券
投資対象 未公開ベンチャー企業の株式に投資 上場会社の株式や債券、一部未公開株式投資も可能
募集形態 49人以下の私募 不特定多数の投資家に対する公募
ファンド期間 通常10年、1〜2年の延長付き 通常5〜7年
時価評価 未公開株への投資のため困難 時価評価され新聞等で公表
途中売却 原則できない 据置期間終了後は途中売却可能
法人格 なし 受託者
課税 ファンドは非課税、最終投資家に課税 源泉課税
投資家 事業会社や金融機関が中心 個人、機関投資家



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