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株式・公社債などの投資信託、ETF・REIT・MMFなど投信金融商品の入門ガイド

投資信託 辛口入門ガイド 投資信託Q&A

「オーバーウエイト、ニュートラル、アンダーウエイト」とは?


■投資信託の種類・タイプ
ハイ・イールド・ボンド・ファンドとは
為替ヘッジを行わない投資信託のメリット・デメリット
ミリオン型投資信託とは
中期国債ファンドとMMFの違いは
グローバル・ファンドとは
エマージング・マーケットとは
ソブリン債とは
私募投資信託(投信)とは
バランス・ファンド、バランス型投資信託とは
会社型投資信託と契約型投資信託の違いは
リスク限定型投資信託とは
物価連動国債ファンドとは
投資事業組合と投資信託は、どう違うのか

■投資手法
システム運用とは
クオンツ運用とは
「フルインベストメントを基本とする」とは
ファンド・オブ・ファンズとは
モーニングスター社会的責任投資株価指数=MS-SRI

■投資信託運用会社の仕組み
アナリストとは何をしているのか
ファンドマネジャーとは何をしているのか
トップダウン・アプローチとは
ボトムアップ・アプローチとは

■投資信託の手続き
投資信託=ファンドの乗り換え(=スイッチング)とは
クローズド期間とは
ラップ口座とは
投資信託を購入する時に「証拠金」は必要なのか

■投資信託の運用と評価
公社債投信のリスクが株式投信より低いと言われる理由
投資信託の基準価額が変動するリスク要因は
組入比率が100%を超えている投資信託とは
公社債投信の信託報酬が株式投信よりも安い理由
「オーバーウエイト、ニュートラル、アンダーウエイト」とは
投資信託の純資産総額は大きい方がよいのか
投資信託の超過リターン(超過収益)とは
「分配金を再投資する」とは

オーバーウエイト、ニュートラル、アンダーウエイト


 オーバーウエイト (overweight)、ニュートラル (neutral)、アンダーウエイト (underweight)は、投資信託の場合には、その投資信託の各資産の組入比率がベンチマークと比較して、大きいか小さいかを意味しています。

 オーバーウエイトは、ベンチマークがその資産を組入れている割合より、その投資信託での組入比率のほうが高いことを意味しています。

 ニュートラルは、その投資信託の該当資産の組入れ比率が、ちょうどベンチマークと同じ組入れ比率になっていることを意味します。

 アンダーウエイトはオーバーウエイトの逆で、ベンチマークと比較してその資産の組入れ状況が、少ない状態になっていることを意味します。

 株式や債券についてのアナリストレポートの場合にも、その銘柄に対する評価として同じ用語が使われています。この場合には、オーバーウエイトは、その銘柄のパフォーマンスがベンチマークの予想されるパフォーマンスよりも良いこと(アウトパフォーマンス)が予想され、その銘柄の組入れのウエイトを上げたほうが良いと投資判断される場合に使用されます。



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