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株式・公社債などの投資信託、ETF・REIT・MMFなど投信金融商品の入門ガイド

投資信託 辛口入門ガイド

投資信託のメリット



1. 投資信託ってなに?
 ■投資信託とは?
 ■投資信託のメリット
 ■投資信託のデメリット1
 ■投資信託のデメリット2
 ■投資信託のデメリット3
 ■投資信託の仕組み
 ■投資信託の基準価額

2. 投資信託の種類
 ■投資信託の種類
 ■株式投資信託
 ■公社債投資信託
 ■外貨建てMMF
 ■追加型株式投信の分類
 ■ETF(株価指数連動型上場投信)
 ■J-REIT(上場不動産投資信託)
 ■収益分配による分類
 ■SRI(社会的責任投資)ファンド
 ■インド株投資信託
 ■中国株投資信託

3. 投資信託の選び方
 ■投資信託のリスク分類
 ■ドルコスト平均法の活用
 ■ドルコスト平均法の弱点
 ■投資信託選びのヒント
 ■投資信託関連リンク
 ■投資のパフォーマンス評価1
 ■投資のパフォーマンス評価2
 ■投資のパフォーマンス評価3



4. 投資信託の手数料と税金
 ■投資信託を購入・運用する時の費用
 ■購入時の手数料
 ■購入後の手数料
 ■投資信託の税金
 ■株式投信の解約・償還益

5. 投資信託の売買と管理
 ■投資信託を郵便局で買う
 ■投資信託を証券会社等で買う
 ■投資信託の資料
 ■投資信託の換金可能時期と手数料
 ■金融商品販売法

投資信託のメリット


小額からでも手軽に投資できる

 個人で株式や債券に投資する場合には、少なくとも数十万円程度のある程度まとまった資金が必要になります。しかし、投資信託は通常1万円からの比較的小額の資金で、手軽に運用することが可能です。

分散投資をしてもらえる

 投資運用の世界では、「一つのカゴに卵を入れるな」と言われているのは、有名です。一つの投資対象に集中投資した場合、その投資対象に倒産や債務の不履行など、万が一のことが起きれば、そこに投資した人は大きな打撃を受けることになります。

 リターンをあまり下げない一方で、こうしたリスクを出来るだけ抑えるためには、分散投資が必要と言われています。



専門家が運用する

 個人が株式や債券などの投資に必要な津式や技術を身につけることには、時間も労力もかかり、難しいことです。

 投資信託の場合には、こうした投資に必要な技術を身につけた専門家(=ファンドマネジャー) に運用を依頼する形となりますから、投資した本人としては、専門的知識が無くてもOKです。

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