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株式・公社債などの投資信託、ETF・REIT・MMFなど投信金融商品の入門ガイド

投資信託 辛口入門ガイド

投資信託関連リンク



1. 投資信託ってなに?
 ■投資信託とは?
 ■投資信託のメリット
 ■投資信託のデメリット1
 ■投資信託のデメリット2
 ■投資信託のデメリット3
 ■投資信託の仕組み
 ■投資信託の基準価額

2. 投資信託の種類
 ■投資信託の種類
 ■株式投資信託
 ■公社債投資信託
 ■外貨建てMMF
 ■追加型株式投信の分類
 ■ETF(株価指数連動型上場投信)
 ■J-REIT(上場不動産投資信託)
 ■収益分配による分類
 ■SRI(社会的責任投資)ファンド
 ■インド株投資信託
 ■中国株投資信託

3. 投資信託の選び方
 ■投資信託のリスク分類
 ■ドルコスト平均法の活用
 ■ドルコスト平均法の弱点
 ■投資信託選びのヒント
 ■投資信託関連リンク
 ■投資のパフォーマンス評価1
 ■投資のパフォーマンス評価2
 ■投資のパフォーマンス評価3



4. 投資信託の手数料と税金
 ■投資信託を購入・運用する時の費用
 ■購入時の手数料
 ■購入後の手数料
 ■投資信託の税金
 ■株式投信の解約・償還益

5. 投資信託の売買と管理
 ■投資信託を郵便局で買う
 ■投資信託を証券会社等で買う
 ■投資信託の資料
 ■投資信託の換金可能時期と手数料
 ■金融商品販売法

投資信託関連リンク


 投資信託については、商品によって幅はあるものの、全般的には、ある程度リスクを伴った投資であることから、投資信託協会をはじめとした様々な機関から、その商品特性等についての解説がされています。

 また、投資信託の過去の運用実績をもとにした評価は、モーニングスター社や格付け投資情報センターをはじめとする格付け機関が実施しています。これはあくまでも、過去の実績を評価したものであって、過去に良い成績を残したファンドが、必ずしも翌年度も好成績をおさめるとは限りません。



投資信託の情報全般

社団法人 投資信託協会
個人投資家のための投信資料館
ブルームバーグ

投資信託の評価機関

モーニングスター
 モーニングスター社は金融情報配信の会社です。投資信託に関する情報・レーティングが充実しています。また、MS-SRIという独自で選別・構成を行ったSRIインデックスを作成しています。

格付け投資情報センター
 格付け投資情報センターは、「R&I」の略称で知られる、日本国内最大規模の格付け機関です。債券及び債券発行体の格付けがメインの事業ですが、投資信託に関するレーティングも行っています。

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